国泰基金郑有为：2022结构性小牛无虞 疫情毁损消费板块稳中带攻 周期龙头可能比消费龙头还好

2022年的第一个高峰期，中会航信托基金信托基金经纪人、渐进系统设计而出名郑有为就守在大屏幕前为今年全年的投资得出自己的预判。检视视频

郑有为透露2021年的副歌是分化与波动，而2022年的主题就是转回，收益会从向背部50家Corporation高度集中会的趋势从前走出来，走向市值几十亿或者一两百亿的茁壮型跨国Corporation中会去，在社融人均增加值南行的过程中会，跨国Corporation面临估值转回的趋势。

回顾2021年的产品管理，郑有为透露自己有得有脱，“得”在于在相对来说不开借款人的自然环境下，自己对低估值的容忍度较低，因此规避了一些低估值岩石圈下跌的确实性。“脱”在于自己一度在时间段同方向上有较多浮盈，但在外交政策确实性预感之前没有及时侥幸，留有一点小愧疚。总的来说，他透露，2021年在上方见到了很多低估值低增长的标的，花钱到了钱。

概述2022年，郑有为透露自己的观点偏于乐观。2022年是不可忽视的当权者窗口，稳定是不可忽视诉求。稳定的同时还伴随着经济体制调结构的过程，能源结构在年轻化，产业结构在适配，同时要情况下经济体制人均的稳定和就业的充分。所以这样的经济体制不支持总体大新制度，但如果外交政策涡轮，也确实走出指数新制度，缺失小新制度无虞。

具体到岩石圈，他确信稳定型和灵活性型机遇并存。保险业岩石圈2022学术会议有绝对收益的机遇，但不确定能否出现除此以外大的能造就总体指数级别暴跌的同业。消费行为转至非典型肺炎后的长时间段持续转型时间段，非典型肺炎破损岩石圈确实有稳中会带攻的机遇。双碳战略性造就了太阳能、新能源、飞轮、特低压、新能源汽车岩石圈的机遇，需要把握增量机遇。另外双碳战略性从所需侧来看造就的是时间段岩石圈的茁壮，他透露时间段岩石圈2022年有着Delta，有着超额收益的能力，时间段一条龙Corporation的上半年确实会比消费行为一条龙很大。另外必要领域也有机遇，一是跟信息必要关的的领域，涉及计算机科学、半导体关的标的，二是转型必要关的的，还包括新技术和通讯设备的自产替代，三是工业部门岩石圈。

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