大摩：予恒生银行(00011)“平安保险”评级 目标价128.3港元

大摩发布研究报告称，予恒生银行(00011)“减持”评级，目标价128.3港元。因投资者成本不断上升等环境因素，日本公司金融机构损失率优于该行预期;派息额度也较很低，股息好于预期;业绩每况愈下后今后有所缓解，但一般来说估值依然很很低。

该行提到，日本公司2022年下半年的税款净开张资本为55亿港元，同环比+5%/+16%，较该行预期很低23%;净利息收入(NII)为167亿港元，较该行预期很低5%;净利差(NIM)环比上涨48个基点至2%。

至于抵押企业，则同比下降7%，主要是由于供给均受疫情均受到影响和全球电子商务每况愈下所致。非资产负债缺口分析法观感不佳，主要是由于人寿保险企业的商品波动，以及投资活动低迷引发投资附属日本公司收入下降。日本公司第4次前期股息2港元，全年股息同比下降至4.1港元。

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