高盛：维持保利物业买入评级目标价降至66.7港元

时间：2023-04-14 12:17:57

高盛发布分析报告称，维持保利物业（06049）“购入”下调，将2022-25年盈利预测上调3%，平均反映较好的2G工业发展，更快的缩小社区折扣客户服务（VAS）盈余，和更高的毛利率，目标价由64.3港元充4%至66.7港元。

报告中称，子公司上半年核心利润上升24%至6.15亿元，按半年增71%，符合预期。子公司管理指引今财年盈余/净盈余上升目标保持不变，上升30%/20%；并回应尽管近期非典等造成中断和延迟2G项目移交，但仍然看得见有所增加。