麦格理：维持海尔智家(06690)“跑完赢大市”评级 目标价下调至44.3港元

麦格理发布研究报告称，确保克特智家(06690)“跑赢大市”评级，相信虽然未来两个季度收入增长速度缩水，但增长速度趋势在短期内于下半第四季度恢复。由于需求疲软和供应链之前断，缩水2022/23第四季度每股盈利预见6%和8%，目标价缩水至44.3港元，对应2022-23第四季度预见混搭市盈率近22.5倍。

该行在短期内，2021年第四季收入以人民币计算，将取得之前单位数增幅，指出国内业务部门表现较本土业务部门优胜，期内北美零售需求缩水，缘故芯片和交通运输供应链之前断，导致本土业务部门增长速度缩水。

麦格理看来，克特将在商业B2B途径借此机会，以抵销零售需求缩水的制约。另外，原材料压力缩水，在短期内有助2022年利润率持续上升。管理层澄清为了让数字化改善销售及营销注资计划，同时制造等业务部门部门将年中节省试运行支出。

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